Действие этого рассказа происходит в мире, созданном А. Сапковским.
Люди называли его Оборотнем. Как называли его эльфы, он не знал. Эльфов он опасался, уж очень метко они стреляли из своих луков.
Строго говоря оборотнем (вервольфом) он не был. Он был потомком тех несчастных существ, которые попали в этот Мир после Сопряжения Сфер. Был он большим, мощным полу разумным хищником, было в нем что-то человекообразное. Передвигался на четырех конечностях, задние были настоящие лапы, как у волка, передние — более длинными и заканчивались четырьмя цепкими короткими пальцами. Его большая голова напоминала волчью, только была более лобастой и с более короткой приплюснутой мордой, а большие глаза с вертикальными зрачками напоминали кошачьи. Тело покрыто короткой жесткой черной шерстью. В передних лапах он мог держать некоторые человеческие предметы — меч, посох, а вот воспользоваться ложкой или выстрелить из лука уже нет. Впрочем, он в этом и не нуждался — мощные челюсти с крепкими зубами легко рвали любое мясо и дробили кости, а лапами с короткими когтями он легко мог как удержать жертву, так и разорвать ее.
Сколько себя помнил, Оборотень жил в лесах Ангрена. По ночам охотился, днем спал в пещере, которую облюбовал на одном из склонов оврага, по дну которого неспешно текла речушка.
Он этого не знал, но в Мире его предков Луны не было. А здешняя оказывала на Оборотня странное воздействие. В полнолуние он становился чистым хищником, инстинкты брали верх, и он всю ночь бегал по лесу, пытаясь поймать все, что напоминало добычу. Он не ел пойманную дичь, просто убивал, наслаждаясь вкусом крови.
К новолунию зверь прятался куда-то внутрь, он становился почти разумным, но им постепенно овладевала похоть, достигая пика в ночь новолуния. В такие ночи он приближался к людям. Обычно это были торговые караваны, благо в лесах было множество торговых трактов между Нильфгаардом и Королевствами Севера. Он следил за ними, слушал их речь, вскоре он уже ее немного понимал. Оборотень искал себе самку. И не просто первую попавшуюся. Его чуткий нюх с легкостью определял стадию полового цикла у людей-самок. И он выбирал их них нужную.
В ночь новолуния Оборотень хватал нужную самку, иногда дожидаясь, когда она отойдет по нужде, иногда, не в силах больше ждать, врываясь в лагерь людей и сея ужас и панику. Он держал ее одной передней лапой, и устремлялся вглубь леса. Убежав достаточно далеко, он швырял самку на землю и сначала пугал ее. Приближал морду вплотную к ее лицу и рычал, щелкал челюстями. После этого, обычно, самка не пыталась кричать или убежать. Тогда он переворачивал ее на живот и наступал левой передней лапой ей между лопатками, несильно вдавливая. Это лишало самку возможности сопротивляться и вырываться. Правую лапу Оборотень засовывал ей под живот и приподнимал, пока она не становилась на колени. Тогда он задирал ей подол платья, или (если он была в штанах) аккуратно, стараясь не сильно ее поранить, рвал на ней штаны. В это время он чувствовал, как его член набухает, увеличивается, твердеет.
Теперь набухшим членом он начинал тыкать ее в зад, пытаясь войти. Вскоре он входил в нее, сначала ненамного, слегка двигаясь вперед-назад. Когда там становилось влажно и скользко он нетерпеливо и быстро брал самку. Он крепко зажимал ее передними лапами, зубами несильно прикусывал шею и начинал быстро двигался. Вскоре он изливался внутрь самки.
После этого Оборотень прислушивался, и если слышал погоню (хотя такое случалось редко), убегал в лес. Но обычно погони не было, и он слезал с самки, давая ей и себе небольшую передышку. Вскоре желание вновь завладевало им, и он брал самку снова, но в этот раз не спеша и как можно аккуратнее. Он уже не зажимал ее, наоборот, лизал ее шею, лапой мял груди. Двигался он не спеша, как бы вдумчиво, пока самка не начинала постанывать. Тогда он немного ускорялся, становился напористым. Ему нравилось слушать, как она стонет, охает и призывает Богов. Как начинает двигать задом навстречу его движениям и вскоре стонет особенно громко, вся напрягается. Оборотню казалось, что в этот момент самка испытывает такое же наслаждение, как и он сам во время излияния. И он доводил ее до этого удовольствия снова и снова, пока уже перед самым рассветом, не в силах больше сдерживаться, не изливался в нее, бурно и долго, чувствуя, как его семя вырывается переполняя ее лоно.
После этого он относил ее обратно к людям и оставлял недалеко от лагеря. Оборотень не знал этого, но некоторые люди-самки после такой ночи беременнели. Такая беременность длилась недолго, около трех месяцев. Живот увеличивался не сильно, его было легко скрыть. Большинство женщин обращалось к повитухам или магам и прерывало беременность. Но некоторые вынашивали плод до конца, а когда наступало время, шли в лес, где и рожали очередного маленького оборотня. Некоторые из таких детей выживали. Оборотень не знал, что когда-то давно на свет так появился и он сам.