Эта история произошла несколько лет назад. Была обычная семья из трёх человек. Глава семейства Иван работал в одной очень крупной компании, которая занималась строительством по нашей необъятной родине. По долгу службы ему приходилось часто уезжать в далёкие и долгие командировки. Его жена Елена работала учительницей математики в местной школе. Юра, их сын, учился в 9 классе той же школы, где работала его мать, но она ему не читала материал. Так сложились обстоятельства, что класс, где учился Юра, был отдан другому педагогу по математике. После занятий Елена ходила к одному из своих учеников домой и занималась с ним дополнительно. Поэтому возвращалась домой поздно. По выходным она ездила на другой конец города. Там готовила одну девушку для поступления в один из ВУЗов. Так Юра был предоставлен сам себе. Его основным занятием, да и развлечением было переодевание в девушку. Этим занятием он начал заниматься лет с 11-ти, когда почувствовал непреодолимую тягу к переодеванию в девочку. Его мать была красивой женщиной со стройной фигурой. И в её гардеробе было много красивой одежды. Придя, домой из школы, Юра сразу отправлялся в душ. Принимая водные процедуры, он удалял весь волосяной покров со своего тела. После душа отправлялся в спальню родителей. Из маминого шкафа он достал пару чёрных чулок, бюстгальтер без бретелек и кружевные трусики тоже чёрного цвета. За годы наблюдений за матерью Юра научился правильно подбирать одежду и аксессуары, а также научился накладывать макияж. В этот день он выбрал синее вечернее платье на бретельках и глубоким декольте и туфли на 10-ти сантиметровом каблуке, и белокурый парик, который очень шёл ему. После некоторой паузы, во время которой Юра осматривал все приготовленные им вещи, он начал одеваться. Сначала одел трусики и искусно запрятал в них своё достоинство так, чтобы его не было видно. Затем последовал бюстгальтер и чулки. После чулок одел платье и туфли. Положил в чашечки бюстгальтера заранее приготовленные презервативы с водой. Они очень органично смотрелись и делали грудь второго размера. Поправив на себе одежду, подошёл к туалетному столику. Весь столик был заставлен всевозможной косметикой. Я не буду вдаваться в подробности накладывания макияжа, но после того как он закончил труд над лицом своим и одел парик, он стал похож на настоящую девушку. Сам себе придумал женское имя Юля. И вот Юля, покрутившись немного у зеркала, принялась за домашнюю работу. Вымыла посуду, пропылесосила в комнатах и заправила стиральную машину. Затем села делать уроки. Училась Юля неплохо, но отличницей не была. Её тетрадки всегда были аккуратными и написаны уроки были очень красивым максимально приближенным к девчачьему почерком. После уроков было свободное время. Во время этого времени Юля занималась сексом сама с собой, представляя себя с мужчиной. До наступления кульминации следовала долгая прелюдия. Она шла в спальню родителей и начинала сначала гладить себя. Потом постепенно расстегивала молнию на платье и снимала бретельки с плеч. Платье опускалось на пол. Элегантно переступив через него, подходила к кровати. Ложилась на кровать. Достав из маминой тумбочки вибратор, который как-то нашла, долго и с наслаждением сосала его. Насосавшись вдоволь, снимала трусики, смачивала слюной свои пальчики и массировала анальное отверстие. Постепенно вводила один, затем два, и, наконец, три пальца. Когда уже свободно в анус проходили три пальчика, вставляла вибратор. Немного привыкнув к нему, начинала совершать возвратно – поступательные движения. Вынимая, и, обратно вставляя его в свою попку. Вскоре наступал оргазм, сопровождающийся бурным выплеском спермы. Раньше Юля дрочила свой член и засовывала в попку пальчики, но, однажды попробовав вибратор, необходимость игры с членом отпала. Так как выплеск спермы происходил сам собою, и её оргазм был намного бурнее, чем раньше. Собрав всю сперму в ладонь по возможности, слизывала её, растягивая удовольствие. Ей очень нравился вкус собственной спермы. После недолгого отдыха повторяла всё сначала, и завершалось всё с наступлением третьего оргазма. Слизав в последний раз всю сперму, приводила себя в порядок. До прихода матери оставалось несколько часов, поэтому, убрав платье в шкаф и протерев места своего тела, где оставалась сперма влажными салфетками, и, надев снова трусики, меняла бюстгальтер на кружевной с бретельками в тон с трусиками, а тот возвращала на место в шкаф, затем одевала мини юбочку и прозрачную блузочку. Затем поправляла макияж и в таком виде проводила оставшееся время. За час до прихода мамы, переодевалась, одежду возвращала на место. Принимала душ, и, одев белый кружевной бюстгальтер, одевала ночнушку, шёлковую, которых у её матери было очень много. Затем подкладывала в чашечки вату, так как презервативы ночью могли прорваться и вода могла залить всю постель. Что согласитесь не очень приятно. Шла в свою комнату и запиралась на шпингалет. Немного посидев за компьютером, Ложилась в постель. Возле компьютера на одной из полок хранился ночной крем для лица. Нанеся крем, Юля вставала и отправлялась в кровать. Елена, приходя домой, заставала сына спящим, как ей казалось. На самом деле Юра долго не спал, а представлял как он, наконец, станет настоящей женщиной и по настоящему занимается сексом с мужчиной. Ему хотелось красивого секса с поцелуями, поглаживанием и всего остального, что часто показывают в кино. Но быть шлюшкой категорически не хотелось. С этой сладкой мечтой он засыпал. Проснувшись утром раньше матери, Юля потихоньку отправлялась в ванную, приводила себя в порядок, и также незамеченной отправлялась в свою комнату, где ждала, когда мать отправится в ванную. В это время она снимала ночнушку и лифчик. Как только мать уходила в ванную, Юля возвращала ночнушку на место. И Юля становилась снова Юрой. После школы всё повторялось, за исключением каких – нибудь мелочей. Так продолжалось довольно долгое время. Только когда приезжал отец из очередной командировки, следовал непродолжительный перерыв. Так как отец был всё время дома, пока его не отправят в командировку. Но в одной из командировок отец Юры получил серьёзные травмы, сорвавшись с большой высоты на объекте, который курировал. И скоропостижно скончался. Елена сильно была огорчена происшедшим и долгое время носила траур по мужу. Но, несмотря на это продолжала работать, и работа постепенно заглушила боль. Елена пришла в норму. В то же время Юра был тоже расстроен горем, но глубоко в душе он радовался, что теперь сможет постоянно дома быть девочкой по имени Юля. И вот в один из особо ни чем не отличающихся дней, Юра продолжал своё домашнее занятие, и не заметил, как домой вернулась его мать. Елену в этот день пораньше отпустили с работы. Придя домой, Елена разделась, прошла ну кухню и поставила кипятиться чайник. После проследовала в свою спальню. То, что она увидела, было сильным шоком для неё. Приоткрыв дверь, она увидела, как Юра лёжа на кровати, в её лифчике, чулочках и туфлях на ногах, вставлял в свою попку её вибратор. Елена не могла пошевелиться и с каким-то не понятным ей азартом наблюдала за происходящим. А тем временем, Юля бурно кончала себе на животик и тихонько постанывала. Когда последняя капля спермы выплеснулась, Юля с жадностью её собрала и отправила себе в ротик. После этого Юля встала с кровати, протёрла вибратор салфеткой и положила его на место в тумбочку. Затем обтерла также салфетками живот и руки. Надела трусики. Платье, лежавшее на полу, подняла и повесила в шкаф. Достала из шкафа юбочку чуть выше колен и блузку. Надела их и, подойдя к туалетному столику, поправила парик и макияж. Потом направилась к выходу из комнаты. Но тут дверь открылась и вошла Елена. Мама! Ты! Произнесла Юля. Да, я. Я всё видела. Ответила Лена. После минутного молчания Юля (Юра) рассказала всё матери. И о своей мечте тоже. После долгого переосмысления всего ей узнанного от сына Елена пришла к выводу, что это не так страшно. Когда ещё Елена была беременна, ей хотелось девочку, но родился мальчик. Лена решила исполнить мечту своего чада. Для этого она сходила в интим-магазин и приобрела там стропон. Это обычный рабочий день. Елена пришла домой, а Юра уже был в мальчишеской одежде и смотрел телевизор. Лена разделась и прошла в комнату. Она окликнула Юру и сказала ему, чтобы он сейчас пошёл и переоделся в девушку. Юра удивился, но Лена настояла. Юра пошёл в спальню матери. Там он из шкафа достал комплект белого кружевного нижнего белья. Чулки телесного цвета и вечернее платье бордового цвета, а также туфли на шпильке. Оделся. Навёл макияж и одел парик. Выйдя из комнаты, мать ему сказала, чтобы он её подождал. Через четверть часа Елена была одета в строгий брючный костюм с белой блузкой. На ногах были новые черные туфли на десятисантиметровом каблуке. Лена взяла на себя роль мужчины и, включив медленную красивую музыку, пригласила Юру танцевать. Во время танца Юра сказал, что его девичье имя Юля. Спустя небольшое время кружения в медленном танце, Лена стала проявлять признаки активности. Она стала руками медленно поглаживать спину Юли, тем самым начиная возбуждать её. Затем начала целовать шею, а руками спускаться к попке Юли. Потом девушки стали страстно целовать в губы. Во время поцелуя девушки начали раздевать друг друга. Вскоре на пол упали вечернее платье, пиджак и блузка. Член Юли становился всё больше и твёрже, но трусики сдерживали его порыв. После того как на девушках осталось нижнее бельё, они отправились в спальню. Юля легла на кровать, а Елена сверху на Юлю. Лена продолжила целовать шею Юли и постепенно спускалась к промежности Юли. Достигнув её, она стянула трусики, тем самым высвободив член, который рвался изо всех сил наружу. Елена осторожно и нежно стянула крайнюю плоть. На головке члена появилась капелька смазки. Лена тихонько лизнула головку, а затем стала облизывать её. Юля, которой в-первые доставляли столь неописуемое удовольствие, была на седьмом небе. Наконец Юля кончила прямо матери в рот. Елена с большим наслаждением проглотила сперму. Девушки поменялись местами. Юля с нежностью и лаской теперь матери доставляла своим ротиком удовольствие. Доставляя матери сказочное наслаждение, Юля начинала снова возбуждаться. Вскоре Лена вся задрожала и забилась в конвульсиях. Юля поднялась на колени, а мать поднялась к ней. Девушки страстно целовались и ласкали друг друга. Затем Юля вставила свой член во влагалище матери и начала совершать возвратно-поступательные движения. Это был первый секс в её жизни с партнёром. Но ей хотелось, чтобы трахали её, а не она. Но тем не менее она продолжала трахать мать. Спустя некоторое время они поменяли позу. Мать встала в колено-локтевую позу, а Юля пристроилась сзади. В этой позе Юля уже получила другие ощущения, так как мать стала сжимать её сильнее. Поэтому не выдержав Юленька взорвалась фонтаном спермы в мамочку. Но мама тоже успела кончить. Их били конвульсии и судороги. Они лежали обнявшись и ласкали друг друга, тем самым помаленьку отдыхая. Тут Елена вспомнила про стропон. И решила его использовать по назначению. Она положила Юлю на спину, пристегнула стропон. Подняла ножки Юли повыше и пристроилась лизать колечко ануса «доченьки». Юля никогда еще не испытывала такого. Она моментально возбудилась, её член стоял как кол. Смазав своей слюной попку Юли Елена пристроила к колечку ануса головку резинового члена. Потихоньку стала надавливать и входить в Юлю. Юля здала тихий стон и закрыла глаза. Елена не встретила сопротивления. Попка дочки была разработана вибратором. Поэтому Лена вошла сразу на всю длину. Юля постанывала и закусывала губу. Лена совершала возвратно-поступательные движения, тем самым возбуждаясь. Юленька вдруг забилась в судорогах и из её члена снова фонтаном полетела сперма, забрызгивая себя и маму. Вид кончающего чада, заставил кончить и мать.
Это была их первая ночь.
Прошло несколько лет, У Юли появилась грудь 3-го размера. С пенисом расставаться она не стала. С мамой они спали вместе. И каждый раз был незабываемый секс. Иногда они развлекались втроём. Коллега по работе матери иногда заходил к ним в гости и был посвящён в тайну Юли. Он конечно не был человеком с нетрадиционной ориентацией, но Юля была настолько сексуальна и желанна как и её мать, что он первым делом всегда сначала трахал Юлю. А потом уже её мать.
Вот такая получилась история.